Portföy Yetkilisi

Portföy ya da portföy dosyası; herhangi bir banka veya başka bir kurum, kuruluşun bulundurduğu üzeri işlenebilir değerler taşıyan yatırım ya da birikim gibi çok kapsamlı alanlarda kullanılan bir oluşumdur. Bu durumda portföy yetkilisi nedir sorusu için verilebilecek cevap; bu portföy üzerinde yönetim yetkisine sahip olan sorumlu kişidir. Bu sorumlu kişi, vekillik görevine sahip olarak bu portföyü ve portföye ait olan tüm süreci baştan sona yönetmektedir. Bu görev, alanında uzman kişiler tarafından gerçekleştirilmesi gereken bir görevdir. Yetkili, bunun haricinde müşteri ve aracı kurum arasındaki sürece ve sözleşmeye de hakim olarak bir köprü görevi görür. Bu sayede müşterinin istediği işlemlerin aracı kurumun sağladığı altyapı ile birleşerek gerçekleşmesini de sağlar. Portföy yetkilisi portföy yönetimi hizmeti sağlayan firmalarda çalışır.